Anduril Industries，AI 重新定义现代战争与和平

20世纪90年代，随着军费预算的减少和互联网的普及，硅谷的重心开始转移，科技公司逐渐远离战争事务，专注于生产消费品。这一转变迫使国防部不得不依赖少数传统的国防承包商。这些承包商缺乏足够的人才和敏捷性，无法应对21世纪战争快速演变的高科技防御需求。

今天，全球各国开始意识到未来的军事冲突将高度依赖人工智能，尤其是无人机蜂群和其他自主武器装备。Anduril 是少数能够处理这类新型战争技术的公司之一。同时，Anduril 与全球各国政府紧密合作，通过已建立的渠道售卖这些产品，开辟了新的收入来源。

安杜瑞尔（Anduril）的核心是自主系统，能够监控包括空中、太空、陆地和海洋在内的所有战争领域。公司利用人工智能和计算机视觉驱动的操作系统将智能设备和硬件资产连接起来，旨在打造创新且具有成本效益的技术，超越传统供应商的开发能力。与传统国防承包商不同，安杜瑞尔通过自有资本进行研发和生产，而不是依赖政府资金和成本加成合同。只有在实际产品准备就绪后才出售给军方，安杜瑞尔不仅为政府节省了资金，还提供了先进的技术，使美国领先于对手。

安杜瑞尔（Anduril）公司的存在在很大程度上归功于风险投资家Trae Stephens的坚持不懈的努力，他目前担任安杜瑞尔的执行董事长。Trae Stephens的职业经历很传奇，有创业经历的投资人很多，但有创业经历同时又有政府工作经历的投资人却很少，而他兼具两者。

Stephens 2005年从从Georgetown University毕业后，在俄亥俄州国会议员 Rob Portman 办公室和阿富汗驻华盛顿特区大使馆工作。他在公共部门的工作主要偏向于技术方面，包括为美国情报界打造阿拉伯语和波斯语名字匹配的企业解决方案。2008 年加入 Palantir ，六年中，Stephens 积累了丰富的经验，并将这些经验延续到了他的职业生涯中。

2014年，Stephens做出了职业转变，加入了一家名为Founders Fund的风险投资公司。Founders Fund 由 Peter Thiel、Ken Howery 和 Luke Nosek 于 2005 年创立，其在连接硅谷和华盛顿特区方面具有独特的地位。这与 Thiel 共同创办的 Palantir 及其地缘政治世界观密切相关。Founders Fund 很早就投资了 SpaceX，这家公司近年来成为少数获得重要政府合同的初创公司之一。联合创始人 Ken Howery 也在特朗普任总统期间被任命为美国驻瑞典大使。

在该公司期间，Stephens对政府在国防合同方面的破碎模式提出了有趣的论点，并将支持下一家伟大的国防科技初创公司作为自己的使命。不幸的是，风险投资支持的初创公司很少能够打破国防领域长期以来的模式。尽管Stephens没有找到合适的国防初创公司进行投资，但他遇到了可能是唯一有能力创办他所寻找公司的那个人——Palmer Luckey。

在创立安杜瑞尔（Anduril）之前，Palmer Luckey因发明Oculus VR而闻名，Facebook在2014年收购了这家公司。Stephens在那段时间结识了Luckey，并很快发现Palmer也对国家安全有着共同的兴趣。这段关系直到2017年才重燃，当时Palmer被Facebook解雇，他声称这一决定是由于他向一个支持特朗普的组织捐赠了1万美元。Luckey被解雇后，Stephens向他提出了创建一家现代国防承包商的想法。Palmer立刻对此产生了兴趣。两人开始构建安杜瑞尔工业公司（Anduril Industries）。正如许多与 Peter Thiel 有关的公司一样，Anduril 的名字也来源于《指环王》。在托尔金的书中，“Andúril”是一把神话中的剑，其名字在精灵语中的意思是“西方的火焰”。类似地，Palantir、Valar 和 Mithril 等公司的名字也都取自这部经典作品。

值得指出的是，Stephens 看到了美国军队未能适应的两大趋势变化：

Palmer和Stephens首先聘用了软件开发人员兼前Palantir工程总监Brian Schimpf。为了完善创始团队，他们还引入了Joseph Chen，他是前空降兵和Oculus的员工，加入了工程团队。最后，Matt Grimm加入担任首席运营官（COO）。Stephens形容Grimm是一家寻求指数增长的初创公司最有效的人选。

管理团队的前五名成员在推动安杜瑞尔（Anduril）颠覆一个极度集中的缺乏创新市场方面发挥了巨大的作用。

Anduril 的产品包括使用先进技术的防御能力。 Anduril 是一系列自主系统，由 Lattice OS 提供支持，提供跨陆地、海上和空中的集成、持久的感知和安全。 Anduril 执行董事长 Trae Stephens 将公司的产品战略比作特洛伊木马，他表示：

Lattice OS

Lattice 是安杜里尔产品的核心。这一软件系统作为一个通用指挥中心，利用人工智能和计算机视觉来呈现战场视图，用户可以通过电脑、平板电脑或VR头戴设备与其互动。Lattice 简化了决策过程，并为军人提供潜在的下一步行动建议，使他们能够理解、决定和行动。可以将其看作是战争的操作系统。

所有这些技术现在都由安杜里尔的 Menace 支持。Menace 是一个集成的、机动的、安全的指挥、控制、通信和计算（C4）平台。Menace 的设计旨在提供冗余和弹性的通信，能够在受干扰、受限和操作环境恶劣的情况下运行。由于 Menace 采用模块化、开放的系统架构，并且与特定软件无关，因此可以不断改进。借助 Menace，武装部队能够在部队分散在偏远地区时执行作战计划。

Source: Anduril 来源：安杜里尔

Anduril 的第一个产品是于2017年放置在美墨边境的哨兵塔，用于监控非法越境行为。从那时起，安杜里尔不断改进其哨兵塔，使其适用于不同的环境和场景。利用支持AI的边缘处理技术，哨兵塔能够自主检测相关物体，为边境、军事基地、石油和天然气管道、机场、核电设施和其他关键基础设施带来更高的安全性。

Anduril 提供四种不同的哨塔，包括标准射程塔、远程塔、带有内部透镜加热器以防止结霜的寒冷天气塔，以及配备专门用于检测水生物体的雷达的海上哨塔。

Source: Anduril 来源：安杜里尔

如果说威胁检测是部队防护的第一步，那么 Anvil 就是第二步。Anvil 专为反无人机系统（CounterUAS）而设计，可以自主导航以检测和摧毁空中无人机威胁。Anvil 必须获得授权才能采取行动，但一旦获得授权，它将使用动能传感器来定位并锁定威胁。在 Lattice 的驱动下，Anvil 自主导航拦截并摧毁敌方无人机。为了避免附带损害，Anvil 的关键部件被安置在远离撞击点的位置。

为了补充其哨兵塔，安杜里尔还提供了更便携和多功能的传感器。其中一种传感器设备名为 Dust。Dust 是一种为军事远征设计的地面传感器，使用雷达、图像和边缘计算来检测和分类感兴趣的目标。Dust 旨在便于携带，电池寿命超过两个月。

WISP 设备是 Anduril 产品中的另一个传感器部分。 WISP 代表持续监视广域红外系统。该传感器提供 360 度广域成像以帮助检测威胁。 WISP 可以放置在船舶、哨塔、战术车辆或地面上以提高态势感知能力。

在空中领域，安杜里尔的无人机系统队列包括两个产品：Ghost 和 Altius。

Ghost 是一款具有实时情报、监视和多任务侦察功能的无人机。 Ghost 易于组装且几乎无声，非常适合秘密监视。

Source: Anduril 来源：安杜里尔

ALTIUS 是一个无人机系统，代表“敏捷发射、战术集成无人系统”。ALTIUS 的设计目的是扩展行动的范围和影响力。ALTIUS 有四种不同的型号，其中最远程的型号可以飞行超过15小时。

最后，安杜里尔利用自主水下航行器完善了其在海上的防御覆盖范围。 Dive-LD 既可以用于国防应用，也可以用于商业应用。鉴于其灵活而独特的架构，Dive-LD 非常适合水下战场情报、监视、反水雷、反潜战等任务。在商业方面，Dive-LD 的长续航能力非常适合深水调查和检查。 Dive-LD 可以从一个码头发射并返回同一码头，从而消除了对高成本海上发射中心的需求。

Source: Anduril 来源：安杜里尔

在短短五年内，安杜里尔成功开发出广泛的创新软件和硬件产品，而这一市场历来以产品迭代缓慢和缺乏创新而著称。

Anduril 的主要客户是美国政府及其各个分支机构，包括国防部（DoD）和国土安全部（DHS）。2017年，美国海关与边境保护局（CBP）成为安杜里尔的第一个客户，并授予公司首份合同，以提供监控塔。随着安杜里尔不断扩展其产品组合，纳入无人机等自主作战系统，该公司的主要客户是国防部。

Anduril 还为美国盟国的军队提供服务，专注于战争和自主作战领域。例如，Anduril 与澳大利亚国防部签订了价值 1 亿美元的合同，为其提供水下自动潜水器 Dive-LD。这笔交易是由 Anduril Australia 完成的，这是一家为国家安全而于 2022 年创建的扩张性独立实体。此外，Anduril 还通过 TALOS 为英国国防部提供服务，该计划专注于加速所有国防行动的集成指挥和控制。

最近，Anduril Industries 在击败 11 家竞争对手后，与美国特种作战司令部 (SOCOM) 签订了一份为期 10 年、价值 9.676 亿美元的合同。该合同包括其系统系列的各种产品，例如哨兵塔、Anvil 拦截无人机、Pulsar 和 Foxhound 系统。

虽然安杜里尔主要服务于美国军方及其盟友，但其提供的技术在战争之外的许多领域也有广泛的应用。安杜里尔还为石油和天然气管道、核电设施等行业的商业客户提供服务。拥有关键流程的私营场所，如能源管道，可以利用安杜里尔的监控技术来确保安全和保护。

世界各国在2021年共计花费了2.1万亿美元用于军事开支，其中最多的来自美国（8000亿美元）、中国（2930亿美元）和印度（770亿美元）。

国防技术市场是一个由政府支出驱动的庞大且不断增长的行业。2023财年，美国国防开支总额预计将超过8130亿美元。美国国防部 2022 年预算中约 44%（约 3,440 亿美元）分配给承包商。

资料来源：彭博

美国国防技术市场，预计到 2027 年将达到 1847 亿美元，复合年增长率为 15.9%。这种增长是由政府为实现国家安全目标而对创新技术日益增长的需求推动的。在国防技术领域，军事人工智能能力市场将从 2023 年的 92 亿美元扩大到 2028 年的 388 亿美元，预测期内复合年增长率为 33.3%。尽管与更广泛的国防部支出相比规模较小，但这是国防部增长最快的部分之一。

鉴于Anduril对未来战争的独特视角以及向软件加速转型的趋势，新机遇不断涌现，公司市场规模也在扩大。一个典型的例子是美国政府的“联合全域指挥与控制”（JADC2）计划。JADC2体现了五角大楼希望“将所有的监视和武器系统整合在一起，以创建一个统一的战场视图并远程协调这些系统”的愿望。Anduril的操作系统Lattice通过整合来自成千上万的传感器和数据源的信息，使操作人员能够自主执行任务。随着美国军方继续向软件和自主战争转型，Anduril有望在新的政府支出中争取到数十亿美元的合同。

自 1963 年以来，国防工业从未经历过十年负增长。长期以来五大国防承包商主导着美国国防相关产业，他们分别是洛克希德·马丁「Lockheed Martin」、波音「Boeing」、诺斯罗普·格鲁曼「Northrop Grumman」、雷神「Raytheon」和通用动力「General Dynamics」，几十年来这五大巨头一直垄断着整个行业，并不断吞噬着其他小企业。

最大的国防承包商缺乏开发能够驱动未来武器的软件所需的专业知识。结果是，一个过时且层级冗杂的国防工业，几乎没有新的参与者能够追赶现有的巨头。目前在美国，三分之二的国防部主要武器合同只有一个投标人。在那些实际有竞争的合同中，只有不到10%获得了三个或更多的报价。尽管Anduril正在构建适合未来的国防技术，但该公司仍然在与老旧的国防承包商竞争。像洛克希德·马丁和雷神拥有长期的关系和强大的游说能力，尽管他们的技术并非最先进，却依然能够赢得合同。最终，Anduril与传统企业竞争的是同一个客户：美国政府。

除了主要的国防承包商外，Anduril还面临着一些拥有相似战争未来观的国防初创企业的竞争。 根据硅谷科技评论创投库（svtrai），近一年来，AI国防领域有近20家初创公司获得融资，其中6家主营业务与Anduril直接竞争。

Shield AI，2015年成立于美国圣地亚哥，是另一家提供与Anduril类似产品能力的国防公司，生产硬件和软件，将无人机和飞机转变为能够在竞争环境中执行任务的自主系统。该公司的核心产品是 Hivemind，这是一款人工智能飞行员软件，可以让无人机和飞机自主运行，甚至不需要 GPS 来辅助。 Shield AI 还开发了一种名为 V-Bat Teams 的无人机集群功能，使一名操作员能够指挥至少四架 V-Bat 无人机。估值超过27亿美元。投资方包括U.S. Innovation Technology Fund、Riot Ventures，ARK Invest、Disruptive、Snowpoint和Hercules Capital。最近累计完成5亿美元融资。

Helsing，2021年成立于德国柏林，“国防人工智能”初创公司。获得2.09亿欧元（2.23亿美元）B轮融资，General Catalyst领投，瑞典重工业和国防集团Saab加入战略投资者跟投。公司曾获得Spotify创始人Daniel Ek领投的102.5百万欧元融资，累计融资为2.11亿欧元。

Rebellion Defense，2019年成立于华盛顿特区，是一家专注于构建提供战场意识和自主任务执行软件的公司。与Anduril的整体解决方案不同，Rebellion仅提供软件产品，旨在为美英联盟提供尖端的人工智能技术。核心产品是战术威胁感知工具（TTA），旨在利用人工智能做出战场决策。获得谷歌前首席执行官埃里克·施密、凯鹏华盈和 Insight Partners 投资，公司估值推至10亿美元。尽管起初发展迅速，最近碰到较大挫折。虽然公司拥有与美国空军、海军和英国国防部的合同，许多合同仅为试用且最终未能转化为长期收入。累计融资超过2.25亿美元。

Red 6，2018年成立于美国佛罗里达奥兰多，开发用于国防和娱乐行业的增强现实应用，最近B轮融资筹集了7000万美元，投资方为RedBird Capital Partners、Alpha Edison、波音的AEI Horizon X基金、Accelerator Investments、Downey Labs以及之前的投资者Lockheed Ventures。该公司总共筹集了1.109亿美元。

Vannevar Labs， 2019 年成立于美国硅谷，为国家安全问题提供国防和国家安全技术。Vannevar Labs 的旗舰软件“Decrypt”是一个外文文本工作流程平台，可帮助情报人员在大量战场信息中发现模式和见解、翻译外语以及搜索关键文档。估值为 5.75 亿美元。著名投资者包括 Felicis、General Catalyst、Point72 Ventures 和 Costanoa Ventures。融资总额为 8700 万美元。

Castelion，2022年成立于美国加州，旨在彻底重新思考复杂系统的国防硬件开发，已完成首轮融资，由Andreessen Horowitz和Lavrock Ventures共同领投，同时First In、BlueYard Capital和Champion Hill Ventures也参与了投资。公司累计融资1420万美元。

国防工业的标准商业模式已经被打破。通过签订包含一系列详细而严格规格的合同，军方正在限制创新并拖慢时间进度。而 Anduril 正在挑战这种低效做法，采用了一种几乎在所有其他行业中都通用的商业模式：首先开发产品，然后根据技术提供的价值获得相应的回报。

Anduril 的商业模式在国防承包行业中独树一帜，因为该公司“为使命而建设，而不是为规格而建设”（building to the mission, not to spec）。产品创新源自对整体使命的明确愿景，以及新产品或新技术将如何塑造未来的清晰设想。这正是 Anduril 通过采用创新友好型商业模式所力图实现的目标。

Anduril在成立五年内所取得的成功令人印象深刻，在国防工业领域尤其令人刮目相看，因为风险投资支持的初创企业往往难以打破长期以来的行业巨头和根深蒂固的采购流程。公司的收入增长主要归功于创始团队将“深厚的行业经验与硅谷智慧”相结合的能力。公司团队在2022年从700人增长到1100人。

从赢得政府合同的角度来看，Anduril的进展也十分显著。在运营的前两年内，Anduril快速交付复杂产品，为其赢得了约十二个与国防部和国土安全部的合同。2020年，美国海关和边境保护局授予Anduril一份价值2.5亿美元的合同。Anduril已经在美墨边境安装并监控了176座哨兵塔。Anduril最大的合同于2022年1月签订。公司被选中领导美国特种作战司令部的反无人机系统集成工作。该合同价值高达10亿美元，期限为10年，Anduril将在此期间为特种作战部队提供、改进和维护无人反制系统。

“这轮新的融资反映了我们对国防部与我们对问题的看法一致的信心，并且国防部认真地在陆、海、空、天各个领域大规模部署新兴技术。”

尽管Anduril的产品已被证明在现代冲突中非常有用，但它们也符合战争的未来。帕尔默·拉基提到了战争的未来，他说：

“多年来，这种科幻小说中的未来冲突比喻是由大量蜂拥而至的无人机或自主系统所定义的。但这不仅仅是一个科幻比喻。这也是许多战争规划者和许多关注军事的人所认为的未来。”

Anduril是国防领域为数不多的能够实现美军自主战争愿景的公司之一。Anduril的软件Lattice是这一愿景不可或缺的一部分，因为如果没有人工智能引擎，无人机等自动驾驶车辆的协调将无法管理。

为了了解国防工业的现状，国防部的核武库在2019年才从依赖1970年代软盘的方式进行了升级。高度整合的竞争市场、高价格和极少的创新导致了这种情况，最终导致美国军事优势的削弱。

在传统承包商运输产品缓慢且创新投资很少的行业中，像Anduril这样的公司的吸引力并不令人意外。然而，Anduril仍然有足够的空间和机会登上国防工业的顶峰。Palmer Luckey对Anduril的愿景是成为下一个主要承包商，他表示：

“我们希望成为这样的公司：当国防部需要某些东西时，他们首先想到的就是我们。”

像Anduril这样的公司在原本整合且陈旧的国防承包行业中非常罕见，但它们确实存在。从2021年4月到2022年2月，Anduril收购了三家国防初创公司：Area-I、Copious Imaging和Dive Technologies。每家初创公司都与Anduril联手生产各种产品，包括水下自主潜艇。鉴于与不同政府的现有关系，Anduril最大限度地发挥了相对不知名公司的潜力。例如，在Anduril与澳大利亚国防部签订了价值1亿美元的合同之前，Dive Technologies的收入还不到100万美元。

来源：Anduril

Trae Stephens在谈到Anduril的收购方法时表示：

“我们不想收购你的公司然后将其关闭。我们希望采用最好的想法和技术，并利用我们的业务发展战略，并为其注入喷气燃料。”

展望未来，随着Anduril寻求部署数十亿美元的资金并扩大其产品供应，预计该公司的收购机会将会增加。一个潜在的目标是一家专门从事与太空相关的监视系统的初创公司，也许是一家现代卫星制造商。考虑到Anduril的声誉和资金，它有很大的机会收购创新型国防初创公司，这些初创公司也有类似的使命，即颠覆停滞不前的国防工业。

一方面，国防工业的现状为Anduril提供了一个充当颠覆者并成为主要参与者的绝佳机会。另一方面，拥有历史悠久的优质产品的整合市场也可能对Anduril构成风险。帕尔默·拉基 (Palmer Luckey) 很清楚，Anduril和国防承包的现实情况不容乐观，他表示：

“人们愿意相信，如果你打造出最好的东西，那么你就会获胜。这不是现实世界的运作方式。”

拉基指的是五角大楼过时的采购做法以及他们在选择承包商时可能存在的偏见。国防部的一位前高级项目经理证实了这一想法：

“[Anduril的] ALTIUS系统和他们的圆顶系统非常棒，但我不知道他们的营销策略是如何与市场上的一些老牌企业竞争……政府习惯于与某些承包商合作，尽管可能有更好的解决方案，但他们还是想坚持下去。”

Continuing Resolution 持续决议

对于美国国防工业承包商来说，美国军方是主要客户。如果军费开支受到任何影响，收入的可能性就会减少。影响支出的一个事件是持续决议，这是一种保持政府开放但将支出冻结在上一年水平的策略。国防部已根据一项持续决议开始了过去13个财政年度中的12个财政年度。这影响了军方实现关键目标并向国防公司提供大额合同的能力。国防部副部长迈克·麦科德谈到持续决议对竞争力的影响，他表示：

“首先，如果你希望我们对对手更具竞争力，那么我们的竞争力就会减弱。如果你希望我们更加敏捷，持续的解决方案会产生相反的效果。”

由于其独特的承包方式，持续的解决方案对Anduril来说尤其令人担忧。通过将自己的资金投入研发和生产，Anduril的生存能力依赖于政府购买其产品。Palmer Luckey明白，像Anduril这样的公司因持续决议而遭受的损失最大：

“真正被这种情况搞砸的人是规模较小的国防公司、初创公司，以及那些在实验室里想出创新产品的人，他们依靠这笔钱来实现。”

Anduril是一家AI国防公司，但以高效的硅谷初创公司速度运作，其使命是重塑美国军队及其盟友的未来武器库。通过将自己定位于向软件和自主战争转变的中心，Anduril面临着巨大的市场机会。Anduril和其他硅谷国防科技初创公司可能会在维持美国军队前进的优势方面发挥巨大作用。

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