ICONIQ，小扎的朋友圈，SaaS投资之王

ICONIQ Growth，作为 ICONIQ Capital 的后期投资部门，最新募集两个基金，总规模57.5亿美元。根据硅谷科技评论（svtr.ai）数据库，作为资产管理规模高达800多亿美元的投资平台， ICONIQ最近一年在AI领域投资10余家初创企业，继续延续“SaaS投资之王”的风格，主要集中在企服领域。

机构简介

2011年成立，总部位于加利福尼亚州旧金山。ICONIQ Capital最初是作为一个私人办公室成立的，其为客户提供专业的财务咨询、私募股权、风险投资、房地产和慈善服务。管理着一些科技界最知名和最富有的人士的资金，包括Facebook创始人马克·扎克伯格和Twitter创始人杰克·多西，因此ICONIQ Capital也被业界称为“小扎的朋友圈”。在ICONIQ Capital的董事会成员中很多都为硅谷互联网和科技公司的创始人。

ICONIQ Capital的定位并不局限于投资顾问公司，更像一个“硅谷亿万富翁俱乐部”。其提供的服务十分广泛，包括了金融投资、税务规划、客户婚姻、子女教育、地产投资等业务。这些家办的资源成为 ICONIQ Growth 早期抢夺大案子的重要杠杆。此外，ICONIQ Growth 的 Analytics & Insights、Leadership Advisory 和 Technical Advisory 三大支柱也是其有力的投后武器。

投资案例

ICONIQ Capital主要通过ICONIQ Growth进行VC/PE投资，主要投资SaaS企业，同时它会将被投公司创始人引入ICONIQ客户资源网中，让公司从中受益。ICONIQ Growth的AUM为835亿美元（占总AUM的94.35%），著名的投资案例有：

其中Snowflake和Datadog的回报倍数高达32倍和30倍，分别产生了111.95亿和45.4亿美元的价值。

AI布局

作为“SaaS投资之王”，ICONIQ在这AI的赛道中，也不会缺席。根据硅谷科技评论（svtr.ai）数据库，最近一年在AI领域投资案例遍布美国、英国和法国，从基础层的数据、模型到应用层的企业服务、金融服务和生命健康领域都有涉及。包括：AI企业搜索Glean、企业内容创作Writer、低代码应用构建平台Builder.ai等10余家初创企业。

创始团队

Divesh Makan、Michael Anders 和 Chad Boeding联合创立公司。三人此前曾在高盛和摩根士丹利担任财富顾问。

创始人迪维什·马坎（Divesh Makan）在南非长大，是一个印度裔电子产品商店老板的儿子。毕业于南非纳塔尔大学电气工程专业，还获得沃顿商学院MBA学位。从沃顿毕业后，曾先后在埃森哲、高盛和摩根斯坦利担任财富顾问，从事家族办公室相关业务。

马坎认为自己的职业生涯应该是投资银行或私募基金。但互联网泡沫破裂和经济衰退迫使他开始在高盛旧金山财富顾问办公室从事零售销售工作。马坎很少发放名片，与普通的“财富顾问”标签保持距离，但他努力经营好年轻的大亨，在他��成为家喻户晓的名人之前就将其纳为客户储备。

2004年，马坎与还在哈佛读大学的扎克伯格认识，后来小扎创立了 Facebook 并且不断壮大，该公司后来发展成为今天的科技集团 Meta。通过打入扎克伯格的朋友圈，他把普通的注册投资顾问生意，经营成了硅谷的亿万富豪俱乐部，并在年轻创业者和亿万富豪之间，以及亿万富豪自身这个群体之间建立起了相互的联系。马坎的俱乐部成员众星云集，除了扎克伯格还有Twitter、LinkedIn的创始团队，美国私募巨头KKR的CEO，印度钢铁巨头之子，以及李嘉诚。