Altimeter Capital，谁会赢得AI的用户之战？
OpenAI 发言人上周四表示，ChatGPT每周活跃用户超过 2 亿。这是去年 11 月开发者大会上报告的用户数量的两倍。而ChatGPT 和 Meta AI 的月活跃用户数均约为4 亿。最近硅谷投资人Apoorv Agrawa发文研究在消费者领域，OpenAI和科技巨头的各自表现，尽管面临很多挑战，认为AI原生初创公司的机会依旧很大。
Apoorv Agrawal，Altimeter Capital合伙人。曾是Steadview Capital投资团队成员，负责约50亿美元资产管理，并在Redis和OneTrust等公司担任投资人。Apoorv拥有斯坦福大学商学院的工商管理硕士学位（MBA），并曾在斯坦福大学主修计算机科学。此外，他还是新加坡国立大学计算机科学专业的优秀毕业生。
Altimeter Capital最近在AI领域投资了7家公司，数据、算力到安全合规都有设计，这几家公司最近融资额高达15亿美元，公司详情见文末表格，更多内容文末阅读原文，访问硅谷科技评论（SVTR）AI创投库。
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人工智能领域正在迅速发展，资本大量涌入，估值也在飙升。尽管ChatGPT作为“杀手级应用”在AI领域崭露头角，获得了广泛的认可，但在未来，它是否依然是最受欢迎的AI应用，还存在不确定性。
然而，我们认为：除非OpenAI进行重大创新，否则Meta和Google很可能在消费者AI领域抢占先机。未来成功的关键不在于炒作或炫目的展示，而在于现实世界中的用户采用率和使用模式。
作为前Palantir产品经理，我深知产品指标的重要性。对比生成式AI应用与顶级消费级和企业级应用的参与度指标，可以发现一个有趣的趋势。
例如，ChatGPT的周活跃用户与月活跃用户比例为40%，对于一个新兴应用来说，这已经相当不错了，但相比那些拥有数十亿用户的应用高达80%的参与度，仍有较大差距。另一方面，Meta和Google的平台——如Instagram、WhatsApp、Gmail和Chrome，不仅拥有庞大的用户基础，而且参与度极高。这些平台不仅仅是应用程序，更是数字帝国，已经准备好深度整合AI并有效利用。
这一分析强调了专注于用户采用率、参与度和留存率等可量化指标的重要性。对于AI领域的企业家和投资者来说，这是一项重要的提醒：AI领域的真正竞争，不会由那些展示最令人印象深刻的技术者获胜，而是由那些能够建立并维持强大且活跃用户基础的企业赢得。在这方面，已有的科技巨头们已经占据了显著的优势。
用户参与度指标是衡量一个应用程序在用户日常生活中融入程度的关键因素，它能很好地预测长期成功和增长潜力。对于消费类应用程序来说，常用的指标是DAU:MAU（日活跃用户与月活跃用户的比率）。然而，我更倾向于使用一个修改后的指标：WAU:MAU（周活跃用户与月活跃用户的比率）。
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这个调整更符合工作周的结构，能够更好地反映AI应用在知识工作中的高强度但不规律的使用情况，并且可以更准确地与企业软件应用进行比较。
WAU:MAU比率高意味着用户每周都能从产品中获得持续的价值，这对于那些希望成为不可或缺工具的产品至关重要。当我们分析数据时，发现一个引人注目的模式。
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这张图表展示了MAU（y轴）与参与度（WAU:MAU，x轴）之间的关系，主要结论如下：
ChatGPT如何突破十亿用户？
数据表明，ChatGPT或任何AI应用要想达到十亿用户，必须将其WAU:MAU比率大幅提高到80%+。然而，历史数据表明，这是一项艰巨的挑战，因为WAU:MAU比率通常在较长时间内保持相对稳定。具体情况见下表。
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在上图中，只有Duolingo和Google日历在过去十年内显示出显著的改进，即便这些改进也是相对温和的（虚线部分）。这种稳定性表明，一个应用的参与度主要由其类别和核心价值主张决定，而不是通过功能添加或市场营销所能轻易改变的。
对消费级AI的影响：
Google的双重战略：
这些数据表明，AI主导权的可能不属于AI原生公司，而属于那些能够最有效地将AI集成到已不可或缺的应用程序中的公司。拥有庞大且高度活跃用户群的老牌科技巨头在这方面明显占据优势。
参与度指标显示用户与应用程序交互的频率，而留存率则表明他们是否发现了持久的价值。让我们来看看人工智能应用程序与现有的企业和消费者应用程序在留存率方面的差异。
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这张图表比较了1个月的留存率，揭示了一些有趣的模式：
接下来我们将探讨留存率随时间的变化趋势。但首先，需要了解三种典型的留存曲线：微笑型、平坦型和下滑型。
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Sequoia Capital曾对留存曲线进行了很好的分类分析：
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对从第0个月到第10个月的留存率进行分析揭示了一些引人入胜的见解：
对消费级AI竞赛的影响：
总之，留存率数据进一步支持了Meta和Google等科技巨头在消费级AI领域中占据主导地位的观点。它们的现有产品已经证明能够创造持久的用户价值——这在AI竞赛中至关重要。然而，ChatGPT积极的留存趋势也表明，AI优先公司仍然有机会成功。成功的关键可能在于如何弥合新兴技术与用户习惯之间的差距。
在研究了参与度和保留率之后，让我们看看另一个关键指标：使用时长。该指标使我们能够深入了解用户与这些应用程序的互动程度以及盈利潜力。
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需要注意的是，用户花费时间的指标很大程度上受到商业模式的影响：
对消费级AI的影响：
这些时间数据强化了Meta和Google在消费级AI领域的潜在优势。它们现有的应用不仅拥有高参与度和留存率，还占据了用户数字时间的显著份额。这为在用户已经投入大量时间的环境中引入AI功能提供了丰富机会。
对于AI优先的公司来说，要实现广泛采用，可能需要打造出特别优秀的独立体验，或与那些已经吸引大量用户注意力的平台建立战略合作关系。
数据显示，Meta和Google在消费级AI领域处于有利地位，可能会超越当前的AI优先领导者，甚至是被誉为“杀手级应用”的ChatGPT。
为什么？原因很简单：
此外，扎克伯格的“快速行动与复制”理念也多次得到市场验证，他迅速迭代和复制功能的记录使Meta能够快速集成和扩展AI功能。
虽然OpenAI等公司在技术创新方面继续推进，ChatGPT也表现出令人印象深刻的吸引力，但它们当前的形态在吸引数十亿日活用户方面可能面临挑战。然而，AI竞赛远未结束，我对这些公司通过重大产品升级改变格局的潜力仍保持乐观。
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https://apoorv03.com/p/why-meta-and-google-may-win-consumer