应用层金融服务
总融资 $243M📍 普罗维登斯成立于 2014
简介
Wealthbox 是面向财富管理顾问的 CRM 软件公司，客户为注册投资顾问（RIA）事务所与经纪交易商团队，平台帮助顾问管理客户关系、自动化后台流程并对接主流托管机构与财富科技伙伴；产品内置 AI Notetaker 会议纪要、AI Assistant 及多款预制 AI Agents。
★ SVTR 评级SVTR 已评估
完整档位与判定理由，SVTR Intelligence 会员可见
公开足迹
即将举办
- San Francisco Ruby Conference
2026年11月10日（周二）08:00 PST · San Francisco · JP Camara 将作为嘉宾出席
行业活动，信息来自公开活动页面，以原页为准。
资本关系图
投资方· 3
创始人 / 团队· 3
融资历史
- 2025-06-10战略投资$200M
投资方 · Sixth Street Growth、Frontier Growth来源 · sixthstreet.com ↗
- 2022-03-08B轮$31M
- 2017-01-17A轮$6M
投资方 · Bel45 Capital Partners来源 · prnewswire.com ↗
可比公司· 按市场分组
本公司
主营业务最近轮次累计融资融资时间- Wealthbox
财富管理顾问 CRM 软件（含 AI 会议纪要与 AI Agents）
战略投资 · $243M · 2025-06
$243M
美国
主营业务最近轮次累计融资融资时间欧洲
主营业务最近轮次累计融资融资时间仅用已确认融资；对标依据为同细分赛道、同赛道、同阶段与累计融资量级，均可在各公司档案核对。
可能匹配的投资方
按投资机构近 24 个月在同赛道的出手记录推荐，叠加相近阶段与同地区。仅供参考，不含评级判断。