SVTR 市场位置
数据快照 2026-10-26简介
Savvy Wealth 2021 年创立于美国纽约，是一家 AI 原生的多托管注册投资顾问（RIA）平台，为独立财务顾问提供覆盖 CRM、数字化入职、投资管理、税务与合规的一体化技术，替代顾问传统上依赖的二十余款分散工具。核心产品 Savvy Intelligence 基于大语言模型自动化财务规划、税务分析与投资表现追踪。创始人兼 CEO Ritik Malhotra 为连续创业者，此前创立的 Streem、Elph 分别于 2014 年、2019 年被 Box、Brex 收购。
完整档位与判定理由，SVTR Intelligence 会员可见
资本关系图
公司· 12
投资方· 10
创始人 / 团队· 1
融资历史
- 2026-09-09
- 2025-07B轮$72M
投资方 · Thrive Capital、Canvas Ventures、The House Fund、Industry Ventures、Brewer Lane Ventures、Euclidean Capital、Vestigo Ventures来源 · 创投周报 #112
- 2024-08A轮$16M
投资方 · Thrive Capital、Canvas Ventures、The House Fund、Brewer Lane Ventures、Index Ventures、Alumni Ventures来源 · 创投周报 #065
可比公司· 按市场分组
本公司
主营业务最近轮次累计融资融资时间- Savvy Wealth
为独立财务顾问提供 AI 驱动的一体化 RIA 技术平台，整合 CRM、数字化入职、投资管理、税务规划与合规
C轮 · $200M · 2026-09
$200M
美国
主营业务最近轮次累计融资融资时间中国
主营业务最近轮次累计融资融资时间欧洲
主营业务最近轮次累计融资融资时间- Fundment
通过自动化账户开设、转账、投资管理和定制指数等任务来帮助财务顾问和财富管理者
C轮 · $56M · 2025-01
$56M - Alter5
数字化融资与投资撮合平台：面向中小/中型企业提供企业融资、InvestEU/EIF 担保融资、保理与债券发行；面向可再生能源、储能、数据中心等基础设施项目提供项目融资与出售/并购撮合。平台用 AI 清洗公开信息、识别项目并匹配机构投资者，已促成超 3 亿欧元融资的发起与分销，主要市场为西班牙，兼及意大利。
$122M
$122M - Fundcraft
面向另类投资基金的数字化基金运营基础设施，把基金会计、过户代理、合规、公司治理与投资组合管理整合到统一数据层
未披露 · $47M · 2026-09
$47M
仅用已确认融资；对标依据为同细分赛道、同赛道、同阶段与累计融资量级，均可在各公司档案核对。
相关内容（来自创投评）
可能匹配的投资方
按投资机构近 24 个月在同赛道的出手记录推荐，叠加相近阶段与同地区。仅供参考，不含评级判断。